Les meilleures actions pour investir dans le lithium en 2024

Le secteur du lithium regroupe des entreprises impliquées dans l’extraction, la transformation et l’utilisation de ce métal essentiel à la transition énergétique et aux technologies modernes.

Indispensable aux batteries rechargeables, le lithium joue un rôle clé dans les véhicules électriques (VE), les dispositifs électroniques, et le stockage d’énergie renouvelable, se plaçant au cœur des enjeux économiques et environnementaux du 21ᵉ siècle.

Cet article, rédigé le 26 novembre 2024, explore les opportunités et les risques d’investir dans ce secteur stratégique et présente les actions les plus prometteuses, sélectionnées pour leurs solides performances et leur potentiel de croissance. Si vous souhaitez investir dans ce secteur d’avenir, cliquez ici pour découvrir notre offre.

Le lithium : un pilier de la transition énergétique

Le lithium est une ressource essentielle pour alimenter les VE, favoriser l’adoption des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire, et réduire les émissions de carbone. En jouant un rôle central dans la mobilité durable et les solutions énergétiques modernes, le lithium est un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Cependant, ses réserves limitées, principalement concentrées dans le “triangle du lithium” (Argentine, Bolivie, Chili), en Australie et en Chine, en font une ressource stratégique.

Les opportunités dans le secteur du lithium

Le secteur du lithium est structuré en quatre sous-secteurs principaux :

Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande en lithium pourrait être multipliée par cinq d’ici 2030, tirée par l’essor des VE et les besoins croissants en stockage d’énergie. Pour répondre à cette demande, des investissements massifs sont en cours dans des infrastructures minières et des technologies comme l’extraction directe de lithium (DLE). Par ailleurs, la diversification géographique (Canada, Europe) et le recyclage des batteries usagées jouent un rôle essentiel pour sécuriser l’approvisionnement et limiter les impacts environnementaux.

Les indices boursiers pour suivre le secteur

Les indices boursiers comme le Solactive Global Lithium Index permettent d’obtenir une vue d’ensemble sur le marché du lithium. Cet indice suit les performances des entreprises impliquées dans l’extraction, le raffinage, et la production de lithium, ainsi que celles spécialisées dans les batteries lithium-ion, telles que Albemarle et Tesla.

Évolution sur cinq ans

Les meilleures actions sur le lithium

Voici une sélection des meilleures actions pour s’exposer au lithium en 2024. Cette sélection est basée sur les performances des douze derniers mois et des pondérations du Solative Global Lithium Index.

Attention, les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Cette liste est établie à partir des données disponibles le 26 novembre 2024 sur la TWS. Des fluctuations ultérieures pourraient influencer ce classement.

Nous vous présentons brièvement le profil de ces sociétés. Celles-ci ont été sélectionnées à titre informatif pour vous permettre de mieux cerner le secteur. Il s’agit des actions qui ont réalisé des performances notables au cours de ces douze derniers mois.

Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

*Étant issu de la fusion entre Livent Corporation et Allkem Limited, finalisée en janvier 2024, il n’est pas possible d’évaluer la performance du cours de l’action ALTM sur les 52 dernières semaines.

Tesla Inc. : un acteur clé de la transition énergétique

Activités principales

Tesla Inc., entreprise américaine de renom, se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules électriques. En parallèle, elle développe des solutions innovantes pour la génération et le stockage d’énergie propre, notamment des panneaux solaires et des batteries domestiques. Avec pour mission d’accélérer la transition mondiale vers une énergie durable, Tesla se positionne comme un leader incontournable de la révolution énergétique.

Développements récents

En novembre 2024, Tesla a généré environ 34 millions de tonnes métriques de crédits d’émissions de gaz à effet de serre, grâce à ses ventes de véhicules électriques. À l’inverse, d’autres constructeurs automobiles ont accumulé des déficits en raison de normes d’émissions strictes, renforçant ainsi l’avantage concurrentiel de Tesla.

Pour stimuler ses ventes, Tesla propose trois mois de Supercharge gratuite et l’option de conduite entièrement autonome aux acheteurs nord-américains qui prennent livraison d’un nouveau véhicule d’ici la fin de l’année, y compris le Cybertruck. Ces initiatives visent à atteindre l’objectif ambitieux de 514 935 livraisons au quatrième trimestre, pour dépasser le record de 1 808 591 livraisons établi en 2023.

Derniers résultats trimestriels

Au troisième trimestre 2024, Tesla a réalisé un bénéfice net d’environ 2,7 milliards de dollars, marquant son trimestre le plus rentable depuis fin 2022. Ces performances soulignent la solidité de l’entreprise et sa capacité à maintenir une croissance soutenue malgré un environnement économique complexe.

Performance de l’action sur 52 semaines

Malgré une tendance baissière jusqu’à la fin du mois d’avril, l’action Tesla a tout de même enregistré une augmentation de 50,5 % au cours des 52 dernières semaines, surpassant finalement de nombreux concurrents dans le secteur des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Cette performance remarquable est en partie attribuée à des événements politiques récents, notamment la réélection de Donald Trump et la nomination d’Elon Musk à un poste gouvernemental. Les investisseurs anticipent que cette influence politique pourrait aboutir à des décisions réglementaires favorables à Tesla, telles que des subventions ou des allégements en matière de conformité environnementale.

Risques et opportunités

Tesla bénéficie de la demande croissante pour les véhicules électriques et les solutions d’énergie durable, soutenue par des politiques gouvernementales favorables. Son innovation continue et sa capacité à capter de nouveaux marchés renforcent ses perspectives de croissance à long terme.

Cependant, Tesla doit faire face à une concurrence accrue, qui pourrait affecter ses parts de marché et comprimer ses marges bénéficiaires. De plus, les défis liés à la chaîne d’approvisionnement, notamment la dépendance au lithium et à d’autres matières premières critiques, pourraient augmenter les coûts et perturber la production. Dans cet environnement dynamique et réglementé, Tesla devra continuellement adapter sa stratégie pour préserver sa position dominante.

Tesla peut être une action intéressante à détenir pour les investisseurs à long terme, mais une vigilance est nécessaire face aux fluctuations et aux éventuelles corrections après le rebond actuel.

Arcadium Lithium : un nouvel acteur majeur dans le secteur du lithium

Contexte

Arcadium Lithium plc est née en janvier 2024 de la fusion entre Livent Corporation et Allkem Limited. Cette opération a donné naissance au troisième plus grand producteur mondial de lithium. Bien qu’il soit encore impossible d’évaluer la performance de son cours sur les 52 dernières semaines, Arcadium se positionne déjà comme un acteur clé du secteur, avec une présence mondiale grâce à ses mines et installations en Argentine, Australie, Canada et États-Unis. Parmi ses principaux clients figurent des géants comme Tesla, BMW et General Motors.

Développements récents

En octobre 2024, Rio Tinto a annoncé son intention d’acquérir Arcadium Lithium pour 6,7 milliards USD, soit 5,85 dollars par action, représentant une prime significative de 90 % par rapport au dernier cours. Cette acquisition vise à renforcer la position stratégique de Rio Tinto sur le marché du lithium, crucial pour les batteries de VE et le stockage d’énergie.

Derniers résultats trimestriels

Au troisième trimestre 2024, Arcadium Lithium a affiché des résultats solides avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars et un bénéfice net de 300 millions de dollars. Ces chiffres témoignent d’une demande soutenue pour le lithium, malgré les fluctuations des prix sur le marché.

Performance depuis la fusion

Depuis sa création en janvier 2024, l’action Arcadium Lithium (ALTM) a progressé de 35 %, passant de 4,00 à 5,40 dollars avant l’annonce de l’acquisition par Rio Tinto. Cette hausse reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de l’entreprise et ses perspectives à long terme.

Risques et opportunités

La demande croissante pour les VE et les solutions de stockage d’énergie constitue un moteur de croissance majeur pour Arcadium Lithium. L’acquisition par Rio Tinto pourrait également apporter des synergies opérationnelles et financières, renforçant la compétitivité de l’entreprise sur un marché en pleine expansion.

En revanche, La dépendance aux fluctuations des prix pourrait affecter la rentabilité à court terme. Aussi, l’intégration de Livent et Allkem, combinée à l’acquisition par Rio Tinto, pourrait engendrer des coûts supplémentaires et des perturbations opérationnelles. Enfin, l’émergence de producteurs chinois pourrait intensifier la pression sur les marges bénéficiaires.

Arcadium Lithium se distingue comme un acteur stratégique dans le secteur du lithium, combinant une production mondiale avec des partenariats solides. Son intégration dans Rio Tinto et ses performances financières solides renforcent sa position. Cependant, elle devra surmonter les défis liés à la volatilité des prix et à l’intégration post-fusion pour maintenir sa trajectoire de croissance.

Albemarle Corporation : un leader mondial dans le lithium

Activités principales

Albemarle Corporation est une entreprise américaine spécialisée dans la production de produits chimiques, notamment le lithium, le brome et les catalyseurs. Elle figure parmi les principaux producteurs mondiaux de lithium, un composant essentiel pour les batteries de véhicules électriques (VE) et le stockage d’énergie. Présente dans environ 70 pays, Albemarle fournit des solutions variées pour divers secteurs industriels, consolidant ainsi sa position stratégique dans la transition énergétique mondiale.

Développements récents

En novembre 2024, Albemarle a annoncé une restructuration de ses opérations pour mieux s’adapter aux conditions dynamiques du marché. Cette réorganisation vise à accroître la flexibilité de l’entreprise et à renforcer sa compétitivité face aux défis sectoriels, notamment la volatilité des prix et la concurrence accrue.

Derniers résultats trimestriels

Au troisième trimestre 2024, Albemarle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard USD, mais une perte nette de 1,1 milliard USD, principalement attribuable à des charges liées à des projets d’immobilisations et à une baisse notable des prix du lithium sur le marché mondial.

Performance de l’action sur 52 semaines

L’action d’Albemarle a reculé de 14 % au cours des 52 dernières semaines, reflétant les défis liés à la volatilité des prix du lithium et à une concurrence de plus en plus intense, notamment de la part de producteurs chinois.

Risques et opportunités

La demande croissante en VE et en solutions de stockage d’énergie offre des perspectives de croissance à long terme. Les initiatives de restructuration pourraient renforcer l’efficacité opérationnelle et améliorer la rentabilité. Le positionnement mondial d’Albemarle lui confère un avantage stratégique sur un marché en plein essor.

Comme pour l’ensemble des acteurs du secteur, la volatilité des prix du lithium reste un défi majeur qui pourrait peser sur la rentabilité à court terme. La concurrence, notamment de la Chine, exerce également une pression sur les marges. Les coûts liés à la restructuration et les défis d’intégration des nouvelles opérations pourraient entraîner des perturbations temporaires.

Autres pondérations signifiantes de l’indice

Vous souhaitez explorer davantage le secteur du lithium ? Voici les plus grandes pondérations américaines et canadiennes du Solative Global Lithium Index.

Attention, en investissant sur les marchés Outre-Atlantique, vous vous exposez au risque de change.

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Sources