Les meilleures actions du secteur de l’uranium

En 2024, le secteur de l’uranium occupe une place centrale dans la transition énergétique mondiale, devenant un pilier de l’énergie bas-carbone. Ce minerai est le combustible principal des centrales nucléaires qui produisent une électricité sans émissions directes de carbone, jouant un rôle clé dans la réduction des émissions mondiales.

Avec la montée des préoccupations climatiques et les défis croissants liés aux énergies fossiles, l’intérêt pour l’énergie nucléaire connaît une résurgence. Le marché de l’uranium suit cette tendance, profitant d’une dynamique de croissance.

Cet article explore les opportunités et les risques d’investir dans le secteur de l’uranium et met en avant les meilleures actions, sélectionnées pour leurs performances solides et leur potentiel à long terme. Si vous êtes en quête d’un investissement dans ce secteur stratégique, cliquez ici pour découvrir notre offre.

L’uranium : un levier pour la transition énergétique

L’uranium est principalement utilisé pour produire de l’énergie nucléaire. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la production d’électricité issue du nucléaire devrait croître de 3 % par an jusqu’en 2026, stimulée par :

La demande mondiale d’uranium devrait augmenter de 27 % d’ici 2030, selon l’Association nucléaire mondiale. Cette année, la croissance du secteur nucléaire est propulsée par :

L’offre et la demande d’uranium

L’offre mondiale est concentrée entre quelques grands producteurs, comme le Kazakhstan, le Canada et l’Australie, qui ajustent leur production pour maintenir un équilibre entre offre et demande, évitant ainsi une chute des prix.

Cependant, l’approvisionnement reste fragile et dépend de plusieurs facteurs :

Du côté de la demande, les investissements croissants dans le nucléaire en Chine et en Inde, ainsi que le retour de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique européen, renforcent la demande à long terme.

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index

Le Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index est un indice qui mesure la performance des entreprises actives dans l’industrie de l’uranium et des composants nucléaires. Il inclut des sociétés opérant dans divers segments de la chaîne de valeur de l’uranium, tels que :

Investir dans l’uranium en 2024 : liste des meilleures actions

Voici une sélection des meilleures actions pour s’exposer à l’uranium en 2024. Cette sélection est basée sur les performances des douze derniers et des pondérations du Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. 

De nombreuses actions sur l’uranium sont considérées comme des petites capitalisations. Il convient de tenir compte qu’une plus petite capitalisation boursière comporte plus de risques.  

Attention, les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Cette liste est établie à partir des données disponibles le 19 novembre 2024 dans le rapport technique disponible sur LYNX+. Des fluctuations ultérieures pourraient influencer ce classement.

Nous vous présentons brièvement le profil de ces sociétés. Celles-ci ont été sélectionnées à titre informatif pour vous permettre de mieux cerner le secteur. Il s’agit des actions qui ont réalisé des performances notables au cours de ces douze derniers mois.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Meilleure action Cameco Corporation (CCJ)

Activités principales

Cameco Corporation est l’un des plus grands producteurs d’uranium au monde. Basé au Canada, il est spécialisé dans l’extraction, la transformation et la commercialisation d’uranium.

Développements récents

Cameco a récemment intensifié sa production pour répondre à la demande croissante d’uranium, stimulée par le regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire en tant que source d’énergie décarbonée. En novembre 2024, la société a relevé ses prévisions de production annuelle à 23,1 millions de livres, contre 22,4 millions précédemment. Par ailleurs, la société a signé des contrats d’approvisionnement à long terme avec divers pays et entreprises cherchant à sécuriser leur approvisionnement en combustible nucléaire.

Performance de l’action (période de 1 an)

Au cours des douze derniers mois, l’action de Cameco Corporation a connu une performance notable. Le 19 novembre 2023, le cours de l’action était d’environ 35,43 USD. Un an plus tard, le 19 novembre 2024, l’action se négocie à environ 55,90 USD, reflétant une augmentation significative de sa valeur. Malgré la tendance baissière entre le mois de juin et le mois de septembre, le cours de l’action s’est bien redressé. Cette hausse est attribuée à une demande croissante en énergie nucléaire et à une amélioration des performances opérationnelles de l’entreprise.

Derniers résultats trimestriels

Dans ses résultats du troisième trimestre 2024, Cameco a rapporté une augmentation de ses revenus, principalement attribuable à des volumes de ventes plus élevés et à un prix réalisé moyen en dollars canadiens supérieur dans le segment de l’uranium. La société a également noté une amélioration de la performance opérationnelle, avec une production accrue et des marges bénéficiaires renforcées.

Meilleure action Denison Mines Corp. (DNN)

Activités principales

Denison Mines est spécialisée dans l’exploration et le développement de projets d’uranium, notamment le projet Wheeler River au Canada.

Développements récents

Denison Mines Corp. a effectivement réalisé des avancées significatives dans le développement du projet Wheeler River, notamment en adoptant la technologie innovante d’extraction in situ (ISR) pour l’exploitation du gisement Phoenix. Cette méthode permet de réduire l’empreinte écologique et les coûts de production, ce qui est particulièrement attractif pour les investisseurs dans un contexte de demande croissante en uranium.

Performance de l’action (période de 1 an)

Tout comme l’action Cameco, l’action DNN a démontré une performance stable malgré la tendance baissière cet été et le krach du 4 août dernier qui n’a épargné le secteur de l’uranium. Les tendances à court terme et à long terme sont toutes deux positives, ce qui est un signe très encourageant.

Actuellement, DNN se rapproche de son plus haut à 52 semaines, à savoir 2,47 USD. Le volume négocié a considérablement augmenté au cours des derniers jours, ce qui est un signe positif lorsque le prix est en forte hausse. Le cours de l’action ayant fortement augmenté ces deux derniers mois, il pourrait être judicieux d’attendre une consolidation ou un repli avant d’envisager une entrée.

Derniers résultats trimestriels

Les derniers résultats trimestriels de Denison indiquent une augmentation des dépenses liées au développement de Wheeler River, notamment en matière de recherche et développement pour la technologie ISR évoquée plutôt (voir Développements récents). Étant encore en phase de préproduction, l’entreprise n’a pas généré de revenus substantiels et se concentre sur l’optimisation de ses opérations pour réduire les coûts futurs.

Meilleure action Uranium Energy Corp. (UEC)

Introduction société : activités principales

UEC est une société américaine spécialisée dans l’extraction ISR, avec plusieurs projets aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Développements récents

Uranium Energy Corp. (UEC) a récemment renforcé sa position stratégique sur le marché de l’uranium grâce à plusieurs acquisitions majeures, dont des projets au Wyoming et au Canada, augmentant considérablement ses réserves. La société a également constitué un portefeuille physique d’uranium pour anticiper la hausse des prix et a signé des contrats à long terme pour garantir l’approvisionnement en uranium pour la production d’énergie nucléaire. Ces initiatives placent UEC comme un acteur clé dans le développement de l’énergie nucléaire aux États-Unis.

Performance de l’action (période de 1 an)

À l’instar des deux actions ci-dessus, l’action UEC signe une belle performance depuis le mois de septembre, s’étant bien redressée de la tendance baissière déclenchée début juin. L’action semble se diriger vers son plus haut de 8,67 USD. C’est grâce à ce mouvement haussier récent que l’action a progressé de 28 % au cours de ces douze derniers mois.

Derniers résultats trimestriels

La société continue d’investir dans le développement de ses projets et dans l’achat d’uranium physique. Cependant, elle n’a pas encore généré de revenus stables issus de la production d’uranium, enregistrant des coûts d’investissement élevés liés à l’expansion de ses capacités.

Aperçu des opportunités et les risque d’un investissement dans l’uranium

Opportunités

Risques

Conclusion

Un investissement dans des actions du secteur de l’uranium peut offrir un potentiel de croissance important, surtout si la demande mondiale pour l’énergie nucléaire continue de croître. Cependant, il s’agit d’un secteur cyclique et risqué, qui nécessite une analyse approfondie des fondamentaux financiers et de la stratégie des entreprises choisies.

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Sources