Les actions liées aux cryptomonnaies les plus discutées de 2025

En 2025, le marché mondial des cryptomonnaies est valorisé à 3.500 milliards de dollars, après une année 2024 marquée par des records historiques.

L’adoption croissante de la blockchain et l’évolution des cadres réglementaires transforment ce marché en un véritable terrain d’opportunités pour les investisseurs.

Cet article présente des actions liées aux cryptomonnaies qui offrent une volatilité et une liquidité suffisantes pour permettre aux investisseurs de miser sur une hausse ou une baisse des cryptos. Si vous cherchez un courtier pour investir dans les actions liées aux cryptomonnaies, cliquez ici.

Le secteur des crypto-actions

Une action du secteur des cryptomonnaies est le titre boursier d’une entreprise opérant dans l’industrie de la blockchain et des cryptomonnaies. On distingue plusieurs sous-secteurs :

Impact de la réélection de Donald Trump sur les cryptomonnaies

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a adopté une position pro-crypto, rompant avec la prudence de son précédent mandat. Parmi les principales décisions ayant influencé le marché :

Ces mesures ont entraîné une hausse significative des prix du Bitcoin et des autres cryptomonnaies, favorisant les entreprises impliquées dans ce secteur.

L’entrée en vigueur du règlement MiCA en Europe

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) est entré en application le 30 décembre 2024. Il vise à harmoniser la réglementation des cryptomonnaies au sein de l’UE, en instaurant des normes claires pour :

L’adoption de MiCA a permis d’améliorer la confiance des investisseurs en Europe, mais elle a également imposé des exigences strictes aux entreprises crypto opérant dans l’UE. Certaines plateformes, comme Bitpanda, ont déjà obtenu des licences pour fonctionner dans l’ensemble des 27 pays membres, tandis que d’autres envisagent de se tourner vers les États-Unis pour bénéficier d’un cadre plus souple.

Les opportunités des crypto-actions

Les risques des crypto-actions

Vers une nouvelle bulle des cryptos et des actions crypto ?

L’essor des cryptomonnaies en 2024-2025 rappelle les cycles précédents de forte croissance suivis de corrections brutales. Avec une capitalisation colossale, l’enthousiasme des investisseurs est palpable, notamment grâce à l’adoption accrue de la blockchain et aux nouvelles régulations comme MiCA en Europe.

Cependant, certains experts s’interrogent : sommes-nous face à une bulle spéculative ? L’engouement autour du Bitcoin, des altcoins et des entreprises liées aux cryptos (comme les plateformes d’échange et les mineurs) repose en grande partie sur des anticipations optimistes, mais aussi sur une forte liquidité des marchés et un regain d’intérêt institutionnel.

Les risques de correction existent :

Si la bulle éclate, l’impact pourrait être significatif, notamment pour les entreprises du secteur crypto cotées en bourse, dont la rentabilité reste souvent liée à la volatilité des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent donc rester prudents et diversifier leurs portefeuilles pour limiter les risques liés à un éventuel retournement du marché.

Les actions les plus en vue liées au bitcoin

Le marché des cryptos influence directement certaines entreprises cotées en bourse. Voici une sélection des actions les plus célèbres liées aux cryptomonnaies et à la blockchain, couvrant plusieurs segments comme le minage, les plateformes d’échange et les technologies blockchain. Cette sélection est basée sur les performances des douze derniers mois et les capitalisations boursières. 

Attention, les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.   

Cette liste est établie à partir des données disponibles le 31 janvier 2025 sur la plateforme de trading TWS. Des fluctuations ultérieures pourraient influencer cette sélection.    

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement. 

Présentation du top 3 en termes de performance sur les 52 dernières semaines

MicroStrategy (MSTR)

Activités : MicroStrategy est une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels d’analyse de données. Depuis 2020, elle est également reconnue pour ses investissements significatifs en Bitcoin, faisant d’elle l’une des plus grandes détentrices institutionnelles de cette cryptomonnaie.

Derniers résultats financiers : au quatrième trimestre 2024, MicroStrategy a continué d’accroître ses avoirs en Bitcoin, portant son total à 446 400 bitcoins, acquis pour environ 27,9 milliards de dollars. Cette stratégie a entraîné une augmentation substantielle de la valeur de ses actifs, estimée à 42 milliards de dollars en décembre 2024.

Perspectives : la performance future de MicroStrategy est étroitement liée à l’évolution du cours du Bitcoin. Les analystes restent partagés : certains estiment que l’entreprise pourrait bénéficier de l’appréciation continue du Bitcoin, tandis que d’autres mettent en garde contre les risques associés à une telle concentration d’actifs.

Coinbase Global Inc. (COIN)

Activités : Coinbase est l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, offrant des services d’achat, de vente et de stockage de divers actifs numériques pour les particuliers et les institutions.

Derniers résultats financiers : au troisième trimestre 2024, le chiffre d’affaires s’est établi à 1,21 milliard de dollars, avec un volume de transactions total de 185 milliards de dollars, soit une augmentation de 143 % par rapport à l’année précédente.

Perspectives : Coinbase continue de bénéficier de l’adoption croissante des cryptomonnaies et de l’augmentation des volumes de transactions. Cependant, l’entreprise fait face à des défis, notamment une concurrence accrue et une surveillance réglementaire renforcée. Les analystes restent partagés quant aux perspectives de l’entreprise, certains soulignant son potentiel de croissance, tandis que d’autres expriment des réserves en raison des défis mentionnés.

Hut 8 Mining Corp. (HUT)

Activités : Hut 8 est une entreprise canadienne spécialisée dans le minage de Bitcoin. Elle exploite plusieurs installations de minage en Amérique du Nord et se distingue par sa stratégie de conservation d’une partie significative des bitcoins minés.

Derniers résultats financiers : au troisième trimestre 2024, Hut 8 Mining Corp. a enregistré un chiffre d’affaires de 43,7 millions de dollars, soit une augmentation de 101 % par rapport aux 21,7 millions de dollars réalisés au troisième trimestre 2023.

Perspectives : l’entreprise prévoit d’étendre sa capacité de minage et de diversifier ses activités, notamment en lançant des services de GPU-as-a-Service. Les analystes restent optimistes quant à sa croissance future, en particulier si le prix du Bitcoin continue d’augmenter.

Conclusion

L’année 2025 marque un véritable tournant pour les cryptos. D’un côté, la politique pro-crypto de Donald Trump ouvre des perspectives de croissance aux États-Unis, tandis que la régulation MiCA en Europe structure le marché.

L’institutionnalisation croissante des cryptomonnaies attire de plus en plus d’investisseurs institutionnels, ce qui pourrait stabiliser le marché sur le long terme. Par ailleurs, la montée en puissance des monnaies numériques de banque centrale (à savoir les monnaies émises et régulées par les banques centrales) représente un défi pour les stablecoins, obligeant le secteur à innover pour maintenir son attractivité. Enfin, les avancées technologiques en matière de scalabilité et de durabilité pourraient renforcer l’adoption de la blockchain tout en répondant aux critiques environnementales.

Les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques de volatilité et aux incertitudes réglementaires, tout en tirant parti des opportunités offertes par cette nouvelle ère de la finance numérique.

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Sources